تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم قو للإتصالات (7040) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الإتصالات. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة قو للاتصالات (اتحاد اتصالات أثير سابقاً) خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت عريض النطاق والهاتف الثابت للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية والخارج. كما تقدم خدمات الاتصال عبر الإنترنت والربط الدولي والاستشارات التقنية. تأسست الشركة عام 2008 ويقع مقرها في الرياض، واتخذت اسمها الحالي في نوفمبر 2025.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 163.40 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 85.55 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تضاعفت الإيرادات تقريباً، بارتفاع نحو 89%، خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أبطأ بكثير بلغت نحو 33%، ما يشير إلى أن الربحية لم تواكب نمو المبيعات. وتحرك التدفق النقدي التشغيلي في الاتجاه المعاكس، متراجعاً بنحو 50% رغم ارتفاع كل من الإيرادات وصافي الدخل. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل بينما تراجع التدفق النقدي التشغيلي خلال الفترة.
ظل التوزيع للسهم مستقراً عند 0.3 ريال لمدة 2 سنوات متتالية قبل أن يرتفع إلى 0.35 ريال في السنة الأخيرة، بارتفاع نحو 17%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، ظل التوزيع مستقراً لمعظم الفترة قبل ارتفاع أخير. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 0.41%، بنسبة توزيع تقارب 4.59%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (76/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم قو للإتصالات بنحو 163.40 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 85.55 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم قو للإتصالات حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم قو للإتصالات نحو 0.41%، بنسبة توزيع تقارب 4.59%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 7040...